Uber设定IPO股价区间为44-50美元 估值降至近840亿美元

2019-04-26 22:03:17     来源:华尔街见闻

Uber设定IPO股价区间为44-50美元 估值降至近840亿美元

4月26日,据美国打车软件巨头 Uber在SEC的监管申报文件显示,Uber确定了IPO每股定价区间为44-50美元之间,并将发行1.8亿股,Uber IPO正寻求融资90亿美元。

据彭博测算,若以发行价指导区间上限计算,Uber估值将接近840亿美元。完全摊薄计算,包括股票期权、限制性股票或其他未包括在已发行股中的股权,其估值可能高达915亿美元。若Uber有望在5月份登陆纽约证券交易所,预计将成为今年美国最大的IPO。

与此同时,招股书中还显示,第三方支付服务商PayPal和Uber达成协议,将以IPO发行价购买5亿美元非公开发行的Uber股票。据路透社报道,对于Uber来说,同PayPal达成协议也对Uber有所帮助,对Uber来说,有金融服务元素对其日后成为“超级App”(指用户可在这款应用中享受多重服务,例如:交通、购物、支付等)是很重要的。

据文件显示,按Uber统计的预测区间中点计算,2019年Q1,Uber的营收为30.7亿美元,净亏损为10.7亿美元。

彭博援引知情人士称,Uber已开始前往纽约、伦敦、波士顿和旧金山等城市进行路演,并在5月9日确定最终发行价。

今年3月,Uber的竞争对手Lyft通过IPO融资23.4亿美元,成为今年以来最大的IPO。但自上市以来,Lyft的股价已暴跌近30%,总市值缩水至161亿美元。据英国金融时报分析称,因交易规模之大,投资者对网约车业务和Lyft巨额亏损的担忧,外界普遍认为Uber在定价方面采取了保守的做法。

此前,Uber IPO的主承销商摩根士丹利和高盛表示,Uber的IPO估值可能高达1200亿美元。4月初,Uber发布了招股说明书,多家媒体称,Uber预计IPO融资100亿美元,估值在900-1000亿美元之间。

但也有人对其千亿美元的估值存疑,毕竟在2016年以来的三年里,Uber运营亏损超过100亿美元。Uber也在招股书中坦承,“在增长速度放缓的同时,2009年就成立的Uber从来没有盈利过,同时又受到公司丑闻和同行业竞争激烈的负面影响。”

Dealogic数据显示,若Uber估值为1000亿美元,将创造自阿里巴巴2014年上市以来的最大IPO,创下继阿里之后最高的公司上市时市值记录。Uber能否打破阿里巴巴的记录?还需拭目以待。

华尔街见闻-全天候科技 刘荻青

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