华云网1月16日讯(元一)1月16日,京沪高铁首发登陆资本市场。
据悉,京沪高铁发行价为4.88元/股,股价盘前大涨20.08%,报5.86元。开盘后一度顶格涨停,涨幅达43.24%被交易所临时停牌,报于6.99元。此后打开涨停板,截至收盘,京沪高铁涨幅38.73%,股价报于6.77元,总市值3325亿元。
比涨幅更显眼的是京沪高铁的成交额。腾讯自选股的数据显示,京沪高铁首日成交1414.7万手,成交额91.7亿元。上市第一日,京沪高铁换手率达到54.32%。
京沪高铁股价走势 来源:腾讯自选股
资料显示,京沪高铁成立于2007年12月27日,是京沪高铁铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体,也是铁路行业唯一引入社会现金投资者和中外合作经营的铁路公司。
从申报上市材料到过会,京沪高铁仅用了23天,刷新了A股IPO发审记录;再到今日上市,京沪高铁总共也只用了86天时间。
2019年10月,京沪高铁发布招股书。招股书显示,京沪高铁每股发行价格定为4.88元,对应发行市盈率为23.39倍,打破了监管层在IPO发审中设置的23倍市盈率的“红线”。
2020年1月6日,京沪高铁开放申购,发行价4.88元/股,募集资金总额为306.75亿元。
随后,1月7日,京沪高铁公告配售结果,由于网上初步有效申购倍数为314.97倍,高于150倍,京沪高铁及联席主承销商决定启动回拨机制。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.78923538%,有效申购倍数为126.7倍。
财务数据方面,根据招股书,自2014年以来,京沪高铁已连续5年实现盈利。数据显示,2016年至2019年前三季度,京沪高铁分别实现营收262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元;同期,归属母公司股东的净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.2亿元。
另据1月15日京沪高铁发布的数据,预计公司2019年将实现110-120亿元净利润,同比增长7.34-17.1%,业绩处于稳步增长状态。
募资方面,招股书显示,公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后,拟全部用于收购京福安徽公司65.08%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。
目前,京福安徽尚处亏损状态,2018年和2019年前三季度亏损额分别为12亿元和8.84亿元。对此,京沪高铁表示,通过收购,京沪高铁和京福安徽管内线路加强了与京沪通道、沿江通道、沪昆通道、陆桥通道、京港澳通道等“八纵八横”主通道的连接,将有助于京沪高铁公司、京福安徽公司管内线路路网协同效应的进一步增强,在路网不断完善的背景下,为公司整体效益的进一步提高创造有利条件。
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