泰禾已回售30亿元公司债 票面利率6.00%

2019-04-28 15:01:12     来源:观点地产网

  观点地产网讯:4月26日,泰禾集团(000732)股份有限公司公告披露关于“16泰禾02”持有人回售结果。

  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳(楼盘)分公司提供的数据,“16泰禾02”的回售数量为29,999,094张,回售金额约为31.80亿元(含利息)。

  据观点地产新媒体获悉,根据《募集说明书》设定的回售选择权,“16泰禾02”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2018年5月25日至2019年5月24日期间利息,票面年利率为6.00%。

  此前,2016年泰禾集团发行债权“16泰禾02”,债券代码112394,债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,发行总规模30亿元,债券的票面利率为6.00%。

  彼时,公告说明,该期债券起息日为2016年5月25日,付息日为2017年至2021年间每年的5月25日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的5月25日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)本期债券的兑付日为2021年5月25日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年5月25日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  4月9日,泰禾集团发布公告称,在本期债券的第3年末,公司选择不上调本期债券票面利率,即本期债券存续期后2年票面利率为6.00%并固定不变。同时,本期债券回售登记期为2019年4月10日至2019年4月25日(限交易日)。回售价格为面值100元人民币。以1000元为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍。

  公告披露,投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。且回售部分债券兑付日:2019年5月27日。

  同时,选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

(责任编辑:徐帅 )
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